April 13, 1983 - The Cow Palace, Daly City, CA

Disc 1

1. Intro
2. One Story Town
3. Listen to Her Heart
4. A Thing About You
5. You Got Lucky
6. I Need To Know
7. Don't Do Me Like That
8. Here Comes My Girl
9. Change of Heart
10. The Waiting

Disc 2

1. Hang On Sloopy (Wes Farrell, Bert Russell / The McCoys)
2. Straight Into Darkness
3. American Girl
4. Woman In Love
5. Kings Road
6. Breakdown
7. Refugee
8. Route 66 (Bobby Troup)
9. Even The Losers

Качество звука: очень хорошее, только звук пару раз немного уходит.

Covers: Hang On Sloopy (Wes Farrell, Bert Russell / The McCoys)
Route 66 (Bobby Troup)

“You Got Lucky” – в середине классные вкрапления соло Майка.

“Don't Do Me Like That” – в конце у ТР интересный ритм.

“Here Comes My Girl” – очень длинное вступление, идет по кругу – ТР решил посмотреть, кто пришел на концерт, а Heartbreakers отдуваются. Майк, видно, воодушевился и в течение всей песни выдавал красивые «гитарные переливы».

“Hang On Sloopy” – шикарная инструментальная середина – ТР поиграл соло, Бен (ТР удостоверился, что все слышали его орган). Проигрыш для ТиПичного променада по сцене. Еще Бен (по словам Петти) попросил, чтобы ТР предупредил насчет следующего куплета из-за его чрезвычайной сексуальности и предложил тем, кто не достиг 18 лет, выйти в холл.

“American Girl” - Вступление – СУПЕР! И не догадаешься, что за песня дальше. Мощно, сильно – и, вдобавок, это гитара Тома Петти.

“Breakdown” – вступление очень длинное, есть новые моменты. Том Петти явно в ударе! Жаль только, что перепоручил фанатам петь первый куплет. Есть «дуэт» с Майком.

“Refugee” – обрыв в середине, резануто начало соло Тома.

“Route 66” – обалденная версия! Пожалуй, лучшая из всех. После “Alright, easy now, easy now” идет потрясающая середина с «сольным проходом» Бенмонта, остальные подыгрывают так, что оттяжка по-полной. Видимо, почувствовав, что ему все по плечу в тот день, Том Петти еще и фанатам дал попеть: “Alright, listen to me. I’ve got a little part for you.”