August 10, 2003 - PNC Arts Center, Holmdel, New Jersey

Disk 1
1. American Girl
2. You Don't Know How It Feels
3. You Wreck Me
4. Free Fallin'
5. I Won't Back Down
6. Mary Jane's Last Dance
7. The Last DJ
8. Handle With Care
9. Little Red Rooster
10. Melinda

Disk 2
11. Learning To Fly
12. I'm Crying
13. Refugee
14. Runnin' Down A Dream
15. Knockin' On Heavens Door*
16. Baby, Please Don't Go**

* with Bob Dylan on guitar and vocals
** with Bob Dylan on guitar

Качество звука: очень хорошее, а для audience recording – вообще идеальное.
Covers: Handle With Care (Traveling WIlburys)
Little Red Rooster (Willie Dixon)
I’m Crying (Animals)
Baby Please Don’t Do (Muddy Waters)

August 9, 2003 - PNC Arts Center, Holmdel, New Jersey

Disk 1
Bob Dylan Set - Encore
1. Rainy Day Women #12 & 35 *
2. All Along The Watchtower *

Tom Petty & The Heartbreakers
3. American Girl
4. You Don't Know How It Feels
5. Love Is A Long Road
6. Free Fallin'
7. You Got Lucky
8. I Won't Back Down
9. Mary Jane's Last Dance
10. The Last DJ
11. Handle With Care
12. A Woman In Love

Disc 2 (48:11):
1. The Waiting
2. Melinda
3. Learning To Fly
4. I'm Crying
5. Refugee
6. Runnin' Down A Dream
7. You Wreck Me
8. Baby, Please Don't Go

* Mike Campbell – guitar
Benmont Tench – piano
Tom Petty - guitar, vocals

Качество звука: очень хорошее, а для audience recording – вообще идеальное.
Covers: Handle With Care (Traveling WIlburys)
I’m Crying (Animals)
Baby Please Don’t Do (Muddy Waters)

“The Last DJ ” – звучит жестче, чем на диске, возможно, из-за ударных.
“The Waiting” – впервые, вероятно, сыграли именно здесь тот обалденный проигрыш на 2-х аккордах перед “Don’t let it kill you baby”. Потрясающе длинный (секунд на 60), с красивейшей гитарой Майка и ритмом ТР. Позже подобное было в турне 2006 года на концерте with Eddie Vedder (29-30 июня 2006 г. в Milwaukee).
“Melinda ” – снова у Бенмонта новый проигрыш.