June 13, 1986 - Berkeley, CA

with Bob Dylan
Greek Theater

Disk 1
1. So Long, Good Luck, And Goodbye
2. Positively 4th Street
3. Clean-Cut Kid
4. I'll Remember You
5. Shot Of Love
6. We Had It All
7. Masters Of War
8. Straight Into Darkness
9. I Need To Know
10. The Waiting
11. Breakdown
12. To Ramona
13. The Lonesome Death Of Hattie Carroll
14. A Hard Rain's A-Gonna Fall
15. I Forgot More Than You'll Ever Know
16. Lenny Bruce
17. When The Night Comes Falling From The Sky

Disk 2
1. Lonesome Town
2. Ballad Of A Thin Man
3. So You Wanna Be A Rock N Roll Star
4. Spike
5. Bye Bye Johnny
6. Refugee
7. Rainy Day Women # 12 & 35
8. Seeing The Real You At Last
9. I And I
10. Like A Rolling Stone
11. In The Garden
12. Blowin' In The Wind
13. Unchain My Heart
14. Knockin' On Heaven's Door

Качество звука: неплохое, хотя слова иногда неразборчивы. Лучше всего звучат акустические песни. Звук иногда «гуляет». После первого сета Heartbreakers качество стало лучше.

“Breakdown” – у Тома Петти хорошее длинное гитарное соло на вступлении.
“To Ramona” – Дилан начал играть и посреди проигрыша принялся настраивать гитару.
«Lonesome Town» - хорошая вещь. Дилан сказал: “Rickie Nelson did a lot of my songs so I’ll do one of his”. И хорошо сделал, что спел.
“Refugee” – соло ТР в проигрыше не было.
“Unchain My Heart” – исполнялась в честь Рэя Чарльза, который присутствовал на концерте.