September 28, 1987 - Festhalle, Frankfurt, Germany

with Roger McGuinn, opening for Bob Dylan

Roger McGuinn:
1 Don't You Write Her Off
2 Tiffany Queen
3 Sunshine Love
4 Mr. Spaceman
5 Light Up The Darkness
6 Chestnut Mare
Roger McGuinn w/Tom Petty & The Heartbreakers
7 Drugstore Truckdrivin' Man
8 Eight Miles High
9 Turn! Turn! Turn!
10 King Of The Hill
11 Mr. Tambourine Man
Tom Petty & The Heartbreakers:
12 Reelin' And Rockin' (Around And Around???)
13 American Girl
14 Refugee
15 Little Rich Girl
16 Think About Me
17 Breakdown
Tom Petty & The Heartbreakers w/Roger McGuinn:
18 So You Want to Be a Rock 'N' Roll Star
19 I Want To Hold Your Hand (Encore)

Качество звука: довольно хорошее для зала с такой акустикой (по словам записывавшего, который оценил это на В+).
Covers: Reeling And Rocking (Chuck Berry)
So You Want to Be a Rock 'N' Roll Star (Byrds)
I Want To Hold Your (Beatles)

“King Of The Hill” – возможно, впервые исполняют эту песню. ТР свой кусок не поет.